사대천왕

악의 무리 중 으뜸인 철마대왕. 그는 철을 먹고 살고 그는 모든악을 다스리는 대왕이다. 한편, 그는 세상을 모두 지배 하겠다는 야심에 모든 악을 모이게 한다. 용맹하기로 이름난 오장군, 철마대왕과의 한판이 벌어진다. 오장군 역부족 결국 도망치는데. 그의 가슴엔 아이를 안고 있다. 그 아이는 다름아닌 황룡이다. 황룡! 악과 선을 모두 다스리는 상징적 인물이다. 위험에 처하는 오장군 아이를 상자에 넣어 강물에 떠내려 보내고 결국 그는 철마대왕의 부하들에게 당한다. 토룡도사 우연히 강에서 떠내려온 아기를 발견한다. 그는 아주 인정 많은 도사이다. 아이의 이름을 업동이라 지은다. 토룡도사는 업동이가 자라면서 무술을 가르친다. 그러던 어느날, 우연히 철마대왕의 부하에게 쫓기는 공주와 할아버지를 발견한다. 공주와 업동의 첫만남이다. 업동 짧은 시간에 공주와 친숙해진다. 할아범 업동에게 공주를 보호해달라는 말과 함께 사대천왕패를 건네준다. 그리고 철마대왕의 부하에게 당한다. 공주는 철마대왕의 부하들에게 동굴로 끌려간다.